汇享管家app

汇享管家是一款专为保险行业打造的商务办公类软件，旨在帮助保险经纪人或商家高效地管理客户和保单信息，同时提供在线预约保险规划师、客户跟踪、评价管理等功能。

【汇享管家app简介】

汇享管家通过智能化和便捷化的设计，使得保险从业人员能够轻松录入、管理和跟踪客户信息，提升业务处理效率和客户满意度。此外，软件还提供丰富的获客技巧分享和优质的产品推荐，助力保险经纪人拓展业务。

【汇享管家app功能】

1. 客户管理：用户可以录入客户信息，并进行全面的管理，包括客户资料管理、客户交互管理、客户跟近管理和客户提醒管理。

2. 保单管理：支持管理各种保单信息，如预收、承保、契撤等，方便用户随时查看保单的状态和进度。

3. 预约管理：通过日历形式展示可预约的规划师，用户可以根据客户需求选择合适的规划师进行预约，并查看预约进度。同时提供待重约功能，快速查询并重新预约失败的记录。

4. 评价管理：推送评价提醒，用户可以在线回复评价，提升服务质量。

5. 产品推荐：为用户推荐优质的产品，便于用户向客户进行推荐。

6. 数据分析：包括客户分析、产品业务分析、利润贡献分析和业务员业绩分析等，帮助用户更好地了解业务情况。

【汇享管家app亮点】

1. 高效便捷：提供智能化的客户管理和保单管理功能，用户可以快速录入客户信息、标注客户状态，并随时查看保单进度，提升工作效率。

2. 预约灵活：通过日历形式展示可预约的规划师，用户可以灵活选择预约时间，并实时查看预约进度，方便合理安排行程。

3. 服务优化：提供待重约和待确认功能，方便用户处理预约失败和待确认的预约，提升服务质量。

4. 资源丰富：拥有众多保险大咖分享获客技巧和产品知识，用户可以了解更多行业信息，拓展业务资源。

5. 免费使用：所有功能免费使用，无任何收费选项，降低用户成本。

【汇享管家app用法】

1. 登录注册：用户可以通过手机号或微信一键登录汇享管家。

2. 首页浏览：进入首页后，用户可以查看推荐的大咖、规划师、产品资讯等。

3. 客户管理：点击“客户”模块，用户可以按照分类查看客户信息并进行跟踪管理。

4. 保单查看：在“保单”页面，用户可以根据保单分类查看保单的状态和进度。

5. 预约规划师：进入“预约”页面，用户可以查看提供的日历并选择合适的规划师进行预约。

6. 个人信息查看：在“我的”页面，用户可以查看待重约、我的收藏、我的消息、我的信息等。

【汇享管家app测评】

汇享管家作为一款专为保险行业打造的商务办公类软件，凭借其高效便捷的客户管理、保单管理、预约管理等功能，以及丰富的资源和免费使用的特点，赢得了众多保险经纪人和商家的青睐。软件界面简洁明了，操作便捷，用户可以快速上手并提升工作效率。同时，软件还不断优化用户体验，推出更多实用的功能，为用户提供更加优质的服务。综合来看，汇享管家是一款值得推荐的保险行业办公软件。